Il s'agit d'un récit où Gainsbourg n'est pas encore Gainsbarre. Au travers d'une époque (1957-1963), de ses mentalités et de ses mœurs, se précisent la personnalité d'un artiste, l'écriture d'un authentique créateur, la prosodie d'un superbe musicien.
L’interprétation du texte de Jean-François Brieu, biographe de Serge Gainsbourg, est là pour servir et porter la brillance d’un propos dont l’écriture se joue des effets sonores les plus percutants. Il dit lui-même de ce spectacle qu’il est le « le disque de la nuit qui tombe. (…). C'est le disque jazz du milieu de la nuit, quand les traits se gonflent, quand les bouteilles sont mortes, quand les paquets de clopes vides sont jetés par terre. »