Quel bazar sur scène! Un grenier apparaît... Un vieil artiste de cirque y a laissé toutes ses valises et autant de souvenirs. Son petit-fils, aux accents italiens, décide d’y mettre un peu d’ordre. Au fond d’une malle poussiéreuse, il fait une découverte étonnante : une étrange marionnette aussi grande que lui! Qui est-elle? Alors le temps s’arrête. Il fouille dans sa mémoire, cherche ici et là des éléments de réponse et finit par retrouver la gestuelle de son «pépé».
Petit à petit, cette grande poupée se met à revivre sous nos yeux. Un jeu se met en place entre les deux personnages. Le surgissement des souvenirs va faire s’enchaîner acrobaties et jongleries, entraînant le manipulateur et sa marionnette dans le monde pétillant de l’éternelle enfance. Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage émouvant, empreint de drôlerie et de poésie.