Alors que son règne est menacé par les partisans de sa demi-soeur Elisabeth, la reine Marie - fille aînée d'Henry VIII - prend pour amant Fabiano Fabiani, haï par tous les Lords de la Cour. Sachant son sort précaire, Fabiano séduit Jane, une jeune femme dont il a découvert qu'elle était l'héritière cachée d'un Lord assassiné. En découvrant l'infidélité de son favori, bloody Mary monte un complot contre lui avec l'aide de Simon Renard, éminence grise qui règne à travers elle. Mais follement amoureuse de Fabiano, pourra-t-elle mener son plan jusqu'au bout ?
Dans cette mise en scène aux accents jazzy, l'action est placée dans les années 1930, entre grande dépression, crise économique mondiale et montée des régimes autoritaires.
