Un concert-ciné programé par le Conservatoire de musique du Pays d'Arles (ACCM - Saint-Rémy-de-Provence dans le cadre de MP13.
Le film raconte la vie de trois des artistes de blues préférés de Wim Wenders : Skip James, Blind Willie Johnson, et J.B. Lenoir. Il mêle interviews, interprétations de leurs chansons par des artistes, documents historiques et reconstitutions par des acteurs.