Le duo Nerfetiti in the kitchen constitué par la comédienne et chanteuse Jen Rival et le multi-instrumentiste Nicolas Méheust, dresse un joyeux univers forain dans le monde circassien d’Eugenio, le dessin animé magistral de Jean-Jacques Prunès adapté de l'album de Mariane Cockenpot et de l’illustrateur italien Lorenzo Mattotti. Toutes les facéties musicales sont convoquées dans ce ciné-concert pour redonner le sourire à Eugenio, le fameux clown aux tours de magie fabuleux, mystérieusement devenu triste. Une galerie de portraits fantastiques dans un tour de piste au cœur du cirque…