Quelques jours avant noël, Stanislas, le petit fils du Père Noël, arrive au château. Appolonie sa grand-mère est inquiète, Stanislas ne sait pas que son grand-père est le père Noël et il n’a jamais vu ni lutins, ni trolls. Ingmar le troll rêve de devenir le nouveau Père Noël et s’entraîne à déposer les cadeaux au pied du sapin.
Chez les elfes, la princesse Carly, chargée de découvrir si Stanislas a les pouvoirs magiques du Père Noël, va tomber amoureuse de lui. La distribution des jouets approche, le Père Noël a encore grossi et le chef des rennes, Fléchette, tombe malade...
