La légendaire troupe de clowns de Saint-Pétersbourg perpétue la fabuleuse tradition du théâtre populaire russe. Sur un rythme effréné et avec une formidable science du burlesque, elle dessine un monde où l'absurde est roi, mais où la magie est toujours prête à renaître. Les clowns s'y font les blagues les plus cruelles, s'adorent et s'entretuent, survivent avec une insolence réjouissante et, au passage, dressent un portrait acide mais réjouissant de la société.