Mila travaille dans le cirque de Monsieur Girafa. Elle balaie, nettoie, le chapiteau, range les costumes... Mais ce qu'elle adorerait par-dessus tout c'est réaliser un numéro de cirque! Devenir une grande artiste !
Alors tous les soirs, en cachette, lorsque tout le cirque dort, elle s'entraîne à marcher sur un fil, à jongler avec des balles, des foulards, à faire des tours de magie et même pourquoi pas dompter un fauve ? Jusqu'à ce qu'elle trouve par terre un nez rouge... Mila la clown va-t-elle pouvoir enfin exister et réaliser son rêve ?