Joséphine joue seule dans sa chambre et s’amuse à être le capitaine d’une flotte de bateaux en papier. Mais ce moment est interrompu par les pas de sa maman qui part ce soir pour son travail. Jo est en colère car demain c’est son anniversaire.
Triste, elle va se coucher et s’endort. Commence alors un voyage qui éveille l’imaginaire et les sensations en mêlant le clair et l’obscur, le grand et le petit, les matières et les couleurs... et les grandes émotions.