L'histoire nous amènera des terres des gitans au monde imaginaire de la lune et des étoiles la conteuse chante et la musicienne joue aussi la comédie Entre narration et note de musique, les voix parlées et chantées écrivent une même partition. La lune est amoureuse du soleil. Elle rêve d'avoir un enfant de lui, mais le soleil l'ignore. Déçue, elle veut malgré tout être mère .
Pour cela, elle exige d'une gitane qu'elle lui donne son premier enfant, en échange de l'amour d'un homme. D'abord comblée par la présence de son « prince de la lune », elle réalise ensuite qu'elle n'est pas faite pour satisfaire les besoins de l'enfant. Elle décide alors de le rendre à sa famille et de veiller sur lui depuis le ciel .
